Rachat anticipé de 290 millions de Dollars de l’Eurobond 2025 de la République gabonaise [ Communiqué de Presse ]
Libreville, le 18 novembre 2024 – L’opération de rachat anticipé de la moitié de l’Eurobond 2025 de la République Gabonaise, décidée et annoncée le 21 octobre 2024 par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a été lancée sur les marchés financiers internationaux le 7 novembre 2024 et clôturée le 14 novembre 2024. Nous avons racheté jusqu’à 290 millions de dollars (180 milliards de FCFA) de cet emprunt, qui s’élevait initialement à 605 millions de dollars (376 milliards de FCFA) et arrivait à échéance le 16 juin 2025.
L’objectif de rachat de 290 millions de Dollars (180 milliards de Fcfa) a été pleinement atteint, notamment avec la participation de plus de 260 investisseurs internationaux, pour un montant de 442 millions dollars US (275 milliards de Fcfa), soit plus de 156%. Nous avons finalisé cette transaction à un prix de 99,25 cents par dollar. Cette opération de rachat a, en effet obtenu des résultats bien meilleurs que ceux de transactions similaires réalisées par d’autres pays en Afrique et dans le monde depuis le début de l’année 2024.
Ce rachat diminuera ainsi l’encours de l’Eurobond 2025, le portant à 315 millions de dollars.
Cette opération inédite qui marquera de manière positive l’histoire du crédit est le fruit d’une collaboration exemplaire entre l’Administration et les banques locales. Elle s’inscrit dans la stratégie proactive de gestion de la dette publique de la République : nous avons financé ce rachat grâce à des émissions obligataires sur le marché sous-régional, réalisées au cours de deux opérations de syndication domestique, ce qui nous a permis de convertir une partie de notre dette extérieure en dette intérieure.
Le Gabon renforce sa crédibilité financière grâce à cette opération de rachat innovante
Aussi, depuis l’annonce de l’opération, la performance des autres Eurobonds de la République s’est nettement améliorée, avec une réduction des rendements de près de 60 points de base en moyenne, reflétant la confiance renouvelée des investisseurs internationaux dans un contexte global marqué par une forte volatilité. Cette démarche innovante témoigne de la capacité de la République Gabonaise et des autorités de la Transition d’apporter des réponses pertinentes et adaptées aux défis de la gestion active de la dette publique. L’accueil très favorable de l’opération par les investisseurs et agences de notation internationales a permis à la République Gabonaise de repositionner son crédit et de confirmer la crédibilité de la stratégie de financement à moyen-terme du Gabon.